重磅！印度對原產于中國的 "緊固件"發起反傾銷調查

2023年9月22日，印度商工部發布立案公告，對原產于或進口自中國的緊固件發起反傾銷立案調查。傾銷調查期為2022年4月1日至2023年3月31日，損害調查期為2019年4月1日至2023年3月31日。

涉 案 產 品 是 螺 釘 (screws) 、螺 栓 (bolts) 、螺母 (nuts) 、卷釘 (coil nails) 、混凝土釘(concrete nails)、C形環(C-rings)、彈簧夾和卷夾(spring & roll clips)、工業用訂書釘（industrial staple pins）、鋼帶密封條（steel strapping seals）、塑料帶釘（plasticstrip nails）、電纜釘(cable clip nails)、散裝釘(bulk nails)、鋼釘和訂書釘(steel nails & staple pins)、寢具耗材(bedding consumables)、鋼釘(steel nails)、夾釘(clip nails)、鉚釘(brad nails)、訂書釘和訂書針(staples & staple pins)等。

本案涉及印度海關編碼73,82和83等項下的產品包括：

73170013,73170019,73181110~90

,73181200,73181300,73181400

,73181500,73181600,73181900

,82074090和83059010等。

從涉案產品范圍來看，雖然號稱是對緊固件反傾銷，但本次調查是將緊固件和包裝用的釘材這兩個不同領域的產品捏合到一個案件中來。這一點，從起訴方的構成來看，更為明顯。

涉案規模：
根據中國海關數據，印度從中國進口涉案產品在2021年開始大幅攀升。在2020年之前進口金額不超過2.7億美元。在2021年開始進口金額第一次突破到3.24億美元，在2022年，印度進口自中國的涉案產品高達4.52億美元。在2023年，中國涉案產品進口金額也維持在4億美元的水平。須要指出的是，印度的海關稅則號和中國的海關稅則號有一定的差異。且印度調查機關并未提供涉案產品描述，只是18種緊固件和釘材一一列出。因此，此次調查確切的涉案規模目前無法統計。

應訴基本程序：
印度反傾銷調查自立案調查之日起12個月結案，特殊情況下可以再延期6個月。印度商工部貿易救濟總司（DGTR）行使反傾銷調查職能。調查主要包括以下程序：
1/在 DGTR 發布立案公告后 30 天內，提交答卷，一般可獲 1-2 周延期；
2/提交答卷后 3-6 個月左右，DGTR 將對應訴企業進行實地核查（或書面核查）；
3/在立案后 9 個月內，DGTR 將視情況決定是否發布初裁裁決；
4/在初裁裁決之后大概 3-5 個月內，DGTR 將召開損害聽證會。聽證會后 1 個月左右，發布終裁裁決；
5/在 DGTR 發布終裁裁決后 1-2 個月內，印度財政部將決定是否征收最終反傾銷稅。最近案件中，有相當一部分反傾銷調查，印度財政部出于印度公共利益的考量，否決了 DGTR 的征稅請求。

印度調查當局要求利益相關方應于立案之日起30天內以電子郵件（發送至：dd11-dgtr@gov.in，ddl6-dgtr@gov.in，adg14-dgtr@gov.in，和 adv13-dgtr@gov.in.）的方式向調查機關提交利害關系登記。

應訴建議： 
歷屆印度政府都強調促進國內制造業發展的政策，以減少印度的進口依賴并增加其在全球出口中的份額。莫迪政府提出“印度制造，為世界制造”（“Make in India, Make for the World”）的口號，極力鼓勵對印度制造業的投資。印度原本計劃在2022財年之前將制造業占GDP的比重提高到25%。然而，到2022年，印度從中國的進口額達到1020億美元，制造業占印度GDP的比重已從2015年的16%下降至13%左右3，印度始終無法擺脫對中國產品的依賴。目前，印度政府將制造業占GDP的比重提高到25%的目標延遲到2025財年。

在此背景下，印度政府將繼續不遺余力的扶持本國制造業，同時加大對進口快速增長的中產品的遏制力度。頻繁的發起對中國進口產品的反傾銷調查，并征收相當程度的反傾銷關稅，是印度政府實現其產業規劃的重要手段。

然而，印度的工業已經形成了對中國基礎產品的深度依賴。而且其本土制造業，通常呈現出散亂和弱小的特征。一旦印度政府對進口產品征收過高的關稅，必然會出現傷人傷己的效果。因為關稅過高，印度國內產業被過度保護的同時，必然無法滿足其下游需求。與此同時，印度下游產業又不得不通過各種途徑自救，或通過灰色清關繼續進口，或不得不在支付高額反傾銷稅之后，再把成本轉嫁給其下游用戶，從而削弱整個印度制造的國際競爭力。對于號稱“工業之米”的緊固件而言，情況更是如此。在此次反傾銷調查中，印度調查機關即便最終征收反傾銷稅，也必然將會為中國中高端緊固件生產企業留下一定的較低稅的空間。因此，面對此次印度反傾銷調查，對于積極應訴的中國中高端緊固件生產企業而言，未必不是一次在印度市場洗牌中脫穎而出的機會。

基于以上分析，我們的建議如下：

1） 唯有在傾銷調查期內對印度有涉案產品出口的中國緊固件企業，才有應訴資格。如貴司的產品屬于中高端緊固件，積極應訴是貴司保住市場甚至擴大市場的唯一途徑；
2） 印度一般不進行抽樣，只要應訴，都有自己的單獨稅率；
3） 印度問卷并不復雜，程序也簡單，應訴成本遠低于歐美反傾銷調查的強制應訴企業；
4） 參與印度銷售的主要貿易公司（無論是否關聯）須參與應訴。過去應訴失敗的案例中，生產商主要的貿易公司不應訴是其失敗的一個最主要的原因。生產包裝材料的企業生產包裝材料的企業生產包裝材料的企業生產包裝材料的企業